Ein klar strukturierter Anlageprozess bildet das Fundament für die konsequente und erfolgreiche Umsetzung der Anlagestrategie. Der Prozess stützt sich auf einen klar definierten Rhythmus von Kontrollmassnahmen: laufende, monatliche, jährliche sowie situative. Im gesamten Zyklus steht Ihre Lebenssituation im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Die Kombination von Mensch und Systematik ist eine Herausforderung – und gleichzeitig unsere Kernkompetenz. Wir betrachten und analysieren Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich. So beraten wir Sie optimal für einen langfristigen Anlageerfolg.
LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.
Offen, verantwortungsvoll und fachlich routiniert – das ist unser Team von ausgewiesenen Experten, Spezialisten und Generalisten. Alle verfügen über langjährige Erfahrungen, fundierte Kenntnisse sowie ein hervorragendes Auge fürs Gesamtbild.